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机械硬盘再遭打击 固态硬盘出货大涨但价格大跌

2019-09-04 00:53 点击:

  随着3D NAND技术的成熟和市场逐渐走向稳定,2018年固态硬盘价格开始一路下滑,最高跌幅达50%,很多产品都实现了1元1GB的价格。固态硬盘价格持续下滑拉动用户的消费欲望,2018年全球消费类固态硬盘的出货量为1.76亿块。

  在2019年,英特尔已经正式上市了采用QLC颗粒的固态硬盘,将进一步拉低每GB容量的价格,也会进一步打压机械硬盘的生存空间。哪怕东芝即将推出18TB容量的HDD,也难以改变现在的格局。面对NAND Flash价格下滑,三星、东芝、SK海力士和美光等制造商都削减资本支出,降低NAND颗粒的产能维持利润空间。

  第一,多层堆叠技术。64层的3D NAND颗粒已经成为市场主流,三星、西数和东芝已经在2018年推出96层堆叠的3D NAND,目前仍处于产能爬坡阶段。另外,3D堆叠的QLC产品也开始出现在大众视野当中,英特尔660P系列固态硬盘就是采用QLC颗粒的产物。

  第二,最低容量提升。随着3D TLC颗粒的大量上市,单芯片的容量得到极大的提升,让固态硬盘能够在更小的体积内做到更大的容量。再加上NAND芯片价格下滑,新装机玩家的固态硬盘都选择在240G/256G起跳,2019年下半年甚至会以480G作为起跳。

  第三,NVMe大行其道。目前固态硬盘接口主要有采用AHCI协议的SATA接口PCI-E(x4,4GB/s)通道的M.2,在采用同类型颗粒的情况下,M.2(NVMe)接口产品的性能是SATA接口的4倍。主控芯片厂商美满(Marvell)、慧荣、群联的控制芯片全面支持PCI-E,加速产品转向性能更高的M.2产品。

  在NAND闪存价格持续下滑的趋势下,集邦科技旗下的半导体研究中心(DRAMeXchange)报告称:2018年第四季度NAND行业营收141.6亿美元,环比跌了17%;2018年全年NAND闪存位元容量增长了40%,但均价下跌让整体营收为632亿美元,只增长了10.9%。即使平均搭载容量持续提升,但出货量低于原本预期。

  集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)还表示:由于部分服务器厂商在提高了2018年第四季度的不确定性,决定延后进货或取消NAND闪存订单、苹果新机出货不及预期和换机需求转趋疲弱、英特尔CPU缺货让笔记本电脑需求低于预期。

  DRAMeXchange)最新预测显示,2019年的NAND闪存价格还有50%左右的跌幅,几大NAND闪存企业要如何应对这次“寒冬”?

  作为全球最大的NAND制造商,三星电子在2018年第四季度出现了7%的衰退,原因是智能手机、服务器以及笔记本电脑需求降低造成。在销售单价方面,三星先前维持较高单价,第四季度出现价格下跌,使得平均销售单价大跌逾20%,季营收为43.04亿美元(下跌28.9%)。

  虽然三星第五代3D NAND制程良率已近成熟,但为避免过度增加产出,三星将放缓新制程的扩产计划。2019年的投产目标仍然以现有的3D NAND为主,2D NAND产能则按照需求进行缩减,仅平泽二厂的投产规划得以维持。

  海力士受旗舰级智能手机出货需求不及预期和OEM厂商去化库存影响,加上服务器固态硬盘采购趋向保守等多种因素影响,海力士2018年第四季度出货量增长10%左右,但平均销售单价下跌了21%,让第四季度的NAND产品的营收下降至15.87亿美元,季跌幅13.4%。

  SK海力士在2019年仍计划M15新厂的扩产规划,同时推出96层堆栈的3D NAND改善产品的成本和竞争力,其中采用96层3D NAND的UFS2.1将在第二季正式量产。但由于预期产品推出仍需时间导入,所以2019年的出货主力依然是72层堆栈的3D NAND为主。

  由于苹果新iPhone手机出货不如预期和英特尔CPU缺货让笔记本电脑出货下降,东芝记忆体第四季度仅勉强维持住出货量,但价格下跌让东芝季度营收为27.31亿美元,下跌14.7%。

  西部数据减产要求的影响,东芝位于四日市工厂的整体产能下降。2019年的扩产集中于Fab 6,但仍然以64层的3D NAND为主。

  受服务器及智能手机需求预期降低的影响,虽然固态硬盘的出货容量有不错表现,但2018年第四季度的出货量5%的增长,但由于平均销售单价下降,导致整体营收下滑至21.73亿美元,季度出现14.2%的下跌。

  西部数据2019年上半年将控制产能与降低资本支出,较原本减少10~15%。西部数据保持竞争力的关键还在于其否能够顺利参与东芝岩手县新厂的投资。

  受惠SATA接口EnterpriseSSD销售维持高档以及UFS、UMCP顺利导入主要智能手机客户,美光在第四季能保持超过10%以上出货量增长。但受到NAND价格走跌让美光的平均销售单价下降10%,营收21.79亿美元,出现2.2%的衰退。

  2019年美光主要的出货增长来自制程转进,持续扩大96层产品的导入,并将整体位元增长维持与产业水平接近。

  英特尔巩固其服务器固态硬盘的领导地位,第四季度客户采用更高容量配置和更多64层产品的出货,让英特尔的出货量增加约15%,但由于价格出现10~20%的下跌,整体营收略微成长至11.07亿美元,较上一季度增加2.4%。

  英特尔计划将大连厂二期是我产能扩张至满载,并持续推进96层产品的导入。预计2019年下半年,96层3D堆栈的产品可达到30%占有率。